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2011年LED产能与需求剖析

时间:2018-09-03编辑: admin 点击率:

  2011年LED产能与需求剖析

  2011年芯片产能将过剩,仍看好工业未来开展

  本文要点评论了一个问题,即2010、2011年全球LED工业是否会呈现产能过剩。结论是2011年产能将过剩,但咱们依然看好工业未来开展。

  分析逻辑:咱们不考虑2009年之前的职业供需状况,对2010年及今后,咱们比照新增需求和新增供给。

  新增供给分析:咱们以为,有用新增产能≠MOCVD交货数量。咱们估计2010年、2011年全球别离新增500台、700台MOCVD,逐季分批交货。设备交货到达产需求必定时刻,别的,各季度达产设备对全年产能贡献率不同。所以,有用新增产能≠MOCVD交货数量。依据咱们的测算,2010、2011年等效新增MOCVD数量别离为291台和555台。

  

  新增需求分化:咱们估计2010、2011年对42片MOCVD的新增需求约334台、426台,其间LED液晶电视别离需求203台、183台,笔记本电脑别离需求16台、6台,桌面显示器别离需求21台、21台,通用照明别离需求79台、197台,利来国际w66.com!显示屏别离需求11台、14台。

  2010年供给偏紧,2011年供过于求:2011年的产能过剩虽然是大概率事情,但并不改动咱们对LED职业继续看好的观念。产能过剩能够促进芯片价格大幅下降,有利于加快通用照明商场的发动。一旦照明商场迸发,LED工业会迎来第二波增加浪潮。与第一波浪潮不同,第二波增加浪潮继续的事情更长,对工业的影响也会更深远。

  

  咱们以为,在LED芯片供过于求布景下,LED芯片价格会大幅下降,工业界的整合会加快。咱们更看好工业链下流,主张挑选下流使用快速增加、预期安稳、客户口碑杰出的公司。咱们非常看好未来的通用照明商场,LED灯作为第三代光源,远景非常光亮,将带动LED工业的第二波增加浪潮,具体状况请重视咱们的后续职业深度陈述。别的,咱们也看好上下流一体化的公司,他们的危险抵挡才能更强,比方Cree、日亚、三星等。

  咱们给予LED职业引荐出资评级,强烈引荐士兰微,引荐浙江阳光和海信电器。

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